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Trello看版架構與基本功能教學,將工作流程視覺化,提升工作效率

trello是小團隊專案管理的好幫手,透過視覺化看版樣式,主管更能掌握專案流程與進度,每個員工完成進度、時間規劃一目瞭然。其中我會推薦很大的原因是免費版對小團隊來說就很夠用,像我很常把資源放在google 雲端,trello也有免費串接功能,方常方便。如果還是用line當作工作溝通橋梁,那一定會遇到這些問題(trello vs line超級比一比),這篇文章會告訴你如何註冊與簡單介紹工作區,讓我們繼續看下去。

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trello官網註冊帳號
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更改個人資料

如何註冊Trello與設定個人基本資料?

首先到trello官網註冊帳號,非常方便的是快速註冊選項都是著名專案管理的軟體,所以後續要做連接也都非常方便。註冊完畢後,點擊個人頭像設定,更改個人基本設定,後面會介紹如何在trello中tag團隊成員,如果全部使用系統預設,就會分不清楚誰是誰,所以先到這邊設定基本資料。

Trello版面介紹

.建立看版

可以看到下面是帳號的工作區域,先來了解trello的設計框架,可以在工作區建立多個「看版」(類似於專案項目),每個看板裡面建立多個「列表」(類似於大標題),每個列表又可以新增「卡片」(類似於項目),層層設計可以更了解專案執行目標與方向。裡面每個框框都稱為「看版」,依照需求建立多個看版,不過這邊注意免費版最多提供10個看版,但不限卡片數量和成員。更多trello費用相關資訊請參考這邊。

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工作區

點選建立看版後,可以新增看版標題、背景顏色、看版權限。後面要變更看版顏色是沒問題呦。

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新增看版

.看版的設定「顯示選單」

顯示選單的功能相當於看版設定,裡面可以變更看版背景、查看看版活動(相當於看版的變更紀錄)、搜尋看版卡片、標籤設定等等。

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顯示選單

. 建立列表

點選「新增一個列表」>「輸入標題」,就完成新增列表。可以依序工作流程,建立列表清單,而每個列表都可以自由移動,非常方便。如果有固定工作方式,可以複製列表,這樣每個周期都不用重新打列表,方常方便。

建立列表
建立列表

. 建立卡片

點選「新增卡片」>「輸入標題」,就完成新增卡片。

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卡片功能介紹

卡片裡面有幾個功能值得介紹。

1.「成員」:將團隊成員將入這張卡片,如果卡片內容有變更,對方就會收到訊息

2.「標籤」:可以根據小分類歸納顏色,還可以在這些標籤上打字。

3.「代辦清單」:像是下面 check list,完成項目打勾之後,還有刪除線,事情做完非常有成就感。

4.「日期」:設定完成到期日,快到期時就會變成黃色來提醒你,趕快完成。

5.「附件」:可以放上雲端硬碟連結,將資源分享到這張卡片。

6.「封面」:每張可片都可以放上圖片或影片,除了一目瞭然之外,也更美觀。

7.「分享」:可以將卡片連結複製給主管或同事,過去編輯記錄主管都能掌握,一下子進入狀況,更能準確判斷下決定。

8.「活動」:可以撰寫評論,在下面補充說明。就像是臉書留言一樣簡單,放上附件、tag團隊夥伴、表情貼,溝通上,盡量避免資訊不對稱。這邊注意:tag的成員要變更使用者名稱,千萬不要用系統預設,不然會不知道誰是誰呦。

最可愛的功能就是可以給每個評論一個表情,確保每則評論都被看見已讀。

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卡片功能介紹

如何刪除列表或卡片呢?

在trello使用「封存」這個功能就是暫時刪除的意思,可以到「顯示選單」>「已封存的項目」>「刪除」。

封存
封存

工作使用trello心得

如果你還在找一款提高工作效率的應用軟體,非常推薦從trello上手。除了工作團隊角度去分享使用,在個人規劃、旅遊規劃、存錢計劃、人生規劃、就連單日to-do-list都可以應用在trello上面。我覺得最讚的功能是,會抽絲剝繭你的工作流程或是執行流程,讓你進一步思考,這樣會流程會不會其實多繞一圈,熟悉之後做事情更有效率。

我初期規劃部落格網站,也是透過trello將架構先理清楚,trello有代辦清單,打勾那一刻真的非常有成就感。推薦給想要提高工作效率的你。如果你有想要跟我分享或是什麼問題都可以到ig私訊我,期待我下次分享吧。

參考資料:trello價格表

延伸閱讀:免費註冊trello帳號
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